Business Contact Manager för Outlook - hur använder jag det?

Affärsprocesser och kunder kan hanteras med "Business Contact Manager" i Outlook. Vi förklarar hur du kan använda det.

Använd Business Contact Manager - hur det fungerar

I följande steg förklarar vi hur du använder CRM-programvaran i Outlook.

• Ladda ner tillägget från Microsoft Store och installera det.
• Starta Outlook och klicka på "Business Contact Manager" längst ner till vänster.
• Nu har du nått den så kallade instrumentpanelen. Här har du en översikt över alla funktioner.
• Tack vare den utökade kontakterfunktionen i BCM har du alla dina affärskontakter i sikte - och även i illustrativa framställningar som grafik, diagram eller rapporter.
• I kommunikationshistoriken har du en översikt över alla uppgifter, anteckningar och e-postmeddelanden, oavsett om de redan har slutförts eller fortfarande är i väntan.
• De anställdas försäljningssiffror kan visualiseras i kontaktledningen.
• Du hanterar alla projekt i projektuppgifterna. Här kan du se vilket projekt som har tilldelats vilken anställd och aktuell status. Du kommer att se detta i en tydlig tabellvy.
• Rapporteringsfunktionen ger dig en inblick i affärssiffror, försäljning och försäljningsmöjligheter. BCM innehåller en mängd olika rapportmallar som du kan designa efter dina önskemål.

Office tip: Vi visar hur du ger behörigheter till andra användare i Outlook.