Excel: skapa kunddatabas - hur det fungerar
I den här guiden visar vi dig hur du skapar en kunddatabas i Excel och vilka fördelar det är.
Kunddatabas: vad ska registreras?
Innan du kan ange kunderna i din databas måste du först skapa din kunddatabas. Den viktigaste frågan är vad som ska spelas in alls.
- Tänk på vad du vill lagra om dina kunder. Det beror mest på din bransch.
- För ett rederi, till exempel, förutom namnet, krävs också adressen, uppdelad i gata, postnummer och stad.
Skapa kunddatabas i Excel
- Öppna ett tomt Excel-dokument. Lämna de tre översta linjerna tomma för senare utvärdering.
- Ange relevanta kategorier som du vill ange för varje kund som kolumnrubrik.
- Ange sedan dina kunder rad för rad och fyll i lämpliga fält för varje kund.
Arbeta med kunddatabasen och utvärdera den
Med olika funktioner och formler kan du nu utvärdera din kunddatabas i Excel och använda den effektivt.
- Med Excels sökfunktion kan du söka i hela arket och hitta och hantera en specifik kund snabbare, till exempel för att justera adresser eller lägga till anteckningar och förfrågningar.
- Välj fliken "Formler" och sedan "Klistra in". En undermeny öppnas där du kan hitta alla formler under "Databaser" som du kan använda i din databas. Med formeln = DBANZAHL () får du till exempel antalet kunder som kommer från en viss stad.
- Tips: Med den villkorade formateringen kan du markera din kunddatabas i färg enligt vissa kriterier.